漢朝國力日漸衰退。劉備，關羽，張飛結為異姓兄弟，并擁有兩大智囊團—鳳雛龐統及臥龍諸葛孔明，龐統在落鳳坡遇難，關羽又大意失荊州，劉備與張飛有心想替關羽報仇，張飛卻又讓反叛的手下所謀殺，趙云，黃忠相繼捐軀，劉備終于在白帝城病逝。孔明繼續帶領蜀軍與司馬昭，孫權爭戰，六出祈山，使盡計謀，人算不如天算，終于疲累成疾離開了這個紛亂的世代。劉禪就降服于曹魏。劉備，關羽，張飛，諸葛孔明等凜然正氣與大義，長留在千千萬萬的百姓心中。